Команда организации

Раздел «Команда» — здесь собраны все сотрудники, у которых есть доступ к вашей организации. Отсюда вы приглашаете новых людей, меняете их роли, настраиваете доступ к объектам и убираете доступ.

Список сотрудников

В таблице по каждому сотруднику видно:

Колонка	Описание
Email	Адрес, по которому сотрудник входит в систему
Имя	Имя и фамилия
Роль в организации	Уровень доступа ко всей организации
Доступ к объектам	Список объектов, роль сотрудника в каждом и применённый шаблон прав
Статус	Активен, ожидает входа или отключён

Список можно фильтровать по роли и статусу, а также искать по email или имени. Активные фильтры показываются «пилюлями» под строкой поиска — их можно снять по одному или очистить все сразу. Набор колонок и плотность таблицы настраиваются и запоминаются в браузере.

Статусы

Статус	Что означает
Активен	Сотрудник принял приглашение и хотя бы раз входил в систему
Ожидает входа	Приглашение отправлено, но сотрудник ещё ни разу не вошёл
Отключён	Сотрудник входил раньше, но сейчас его аккаунт деактивирован

Роли в организации

Роль организации определяет, к каким общим настройкам у сотрудника есть доступ.

Роль	Что может
Владелец	Полный контроль над организацией. Управляет всеми настройками, командой и ролями. Только владелец может назначать другого владельца, изменять роли и удалять сотрудников
Администратор	Управляет платёжными провайдерами, юридическими данными, каналами и командой (приглашает и переотправляет приглашения, но не назначает владельца)
Бухгалтер	Доступ только к биллингу и юридическим данным. Без доступа к объектам
Портфолио-менеджер	Аналитика по всем объектам. Без доступа к биллингу
Сотрудник	Самый частый случай: доступ только к выбранным объектам, без общих настроек организации

Доступ сотрудника складывается из двух независимых уровней:

Роли уровня объекта подробно описаны на странице Доступ сотрудников.

Приглашение сотрудника

Нажмите кнопку «Пригласить» в правом верхнем углу. Откроется панель приглашения.

В форме укажите:

Email — на него придёт письмо со ссылкой для установки пароля.
Имя и фамилию.
Телефон — по желанию.
Роль в организации — по умолчанию «Сотрудник». Под выбором показывается короткая подсказка, что даёт каждая роль.
Доступ к объектам — выберите объекты и роль для каждого.

После отправки сотрудник получит письмо. Пока он не вошёл первый раз, его статус — «Ожидает входа».

Приглашение существующего пользователя

Если человек с таким email уже работает в одной из ваших организаций, новый аккаунт не создаётся — сотрудник просто получает доступ ещё и к этой организации и письмо-уведомление. Пароль у него остаётся прежний, повторно его задавать не нужно.

Приглашение из карточки объекта

Когда вы добавляете человека к объекту на странице Доступ сотрудников, а в организации его ещё нет, система предложит пригласить его. Панель приглашения откроется автоматически с уже подставленным email — останется выбрать роль и объекты.

Шаблоны прав на объекте

При выборе роли Управляющий или Оператор для объекта появляется дополнительный выбор — шаблон прав. Шаблон задаёт готовый набор разрешений (что сотрудник может делать на объекте), чтобы не настраивать каждое право вручную.

Без шаблона — сотрудник получает права роли по умолчанию.
Системные шаблоны — заранее заготовленные наборы прав платформы.
Свои шаблоны — наборы, которые вы создали для своей организации.

Шаблоны можно создавать и редактировать на странице Шаблоны прав. Для остальных ролей (Ресепшн, Call-центр, Наблюдатель) набор прав фиксированный, поэтому выбор шаблона не показывается.

В таблице рядом с объектом виден применённый шаблон. Если права сотрудника отличаются от шаблона, показывается, на сколько прав больше (+) или меньше (−) — удобно заметить, что доступ был донастроен вручную.

Управление сотрудником

В меню действий (⋯) в строке сотрудника доступно:

Изменить роль — поменять роль в организации, доступ к объектам, операторские уведомления и подписки на отчёты.
Переотправить приглашение — для тех, кто ещё не вошёл.
Сбросить пароль — отправить активному сотруднику письмо со ссылкой для установки нового пароля.
Действия пользователя — открыть журнал действий этого сотрудника.
Удалить из организации — убрать доступ ко всем объектам.

Изменение роли и доступа

В панели редактирования можно:

Сменить роль в организации.
Перенастроить доступ к объектам — добавить или убрать объекты, сменить роль и шаблон прав. Изменения применяются атомарно: либо все сразу, либо ни одного.

Операторские уведомления за сотрудника

Прямо в панели редактирования можно настроить, какие операторские уведомления и по каким каналам получает сотрудник на каждом своём объекте. Это матрица «событие × канал» (Email / SMS / WhatsApp): новые брони, отмены, no-show, платежи, заявки Request-to-Book, SLA-эскалации, новые отзывы, напоминания о непогашенном остатке. Email уходит на адрес из профиля сотрудника, SMS и WhatsApp — на его телефон. Если сотрудник не назначен ни на один объект, этот блок не показывается.

Подписки на отчёты

Здесь же можно включить или выключить за сотрудника подписки на регулярные отчёты, которые приходят ему на email. Доступны операционные, финансовые и портфельные отчёты — но финансовые можно подключить только тем, у кого есть доступ к финансовой отчётности. Сами расписания создаются в разделе Отчёты → Расписание.